از اهداف متنوع این فرایند می‌توان به انتخاب سهام، عرضه اولیه سهام به شکل خرد یا بلوکی در بازارهای بورس و فرابورس، فروش خرد و عمده سهام شرکت های غیر بورسی، ارزیابی رویدادها، ارزیابی استراتژی شرکت، مدیریت فعال پرتفوی سهام و دارایی‌ها، وثیقه وام‌ها، حداقل قیمت در مناقصات یا شرکت در مـزایده، ارائه شاخـص ارزیابی عمـلکرد و خـلق ارزش اشاره کرد.

ادغام و تملیک شامل انواع مختلف معامله از جمله ادغام، تملیک، پیشنهادات مناقصه، خرید دارایی و… می‌باشد.

فرآیند ادغام و تملیک شامل ارزیابی شرکت خریدار و شرکت فروشنده، ارزشیابی، تحلیل روش های پرداخت، برگزاری جلسات مدیریتی، ایجاد پایگاه داده، راستی آزمایی (DD)، انعقاد قرارداد و تصویب رسمی آن و نهايی نمودن شرایط قرارداد می باشد.

یک طرح توجیهی، زوایای مختلف سرمایه‌گذاری از قبیل میزان سرمایه‌گذاری، وضعیت بازار و وضعیت موجود یک طرح را برای سرمایه‌گذار روشن می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصمیم‌گیری مناسب‌تری در مسیر انتخابی خود داشته باشد.