سبدگردانی اختصاصی خط ارزش
متناسب با ریسک پذیری شما
مدیریت دارایی توسط تیم متخصص
بهترین مدیران و کارشناسان عملکرد مدیریت دارایی های شما را انجام خواهند داد.
مدیریت دارایی بر اساس ریسک‌پذیری شما
پوتفوری هر سرمایه‌گذار بر اساس سنجش ریسک تعیین میگردد.
مشاهده گزارشات آنلاین در پنل اختصاصی
نرم‌افزار سبدگردانی اختصاصی خط ارزش، گزارش سبد اختصاصی هر سرمایه گذار را به صورت مدون، طبقه بندی شده و دقیق ارائه می‌دهد.
مزایای سبدگردانی اختصاصی
مدیریت دارایی در کد بورسی اختصـاصی ســرمایه‌گذار
مدیریت سرمایه بر اساس ریسک تعیین شده هر فرد
مــدیریــت دارایـــی توسط تیم متخصص
ارائه گـزارش های جامع بـصـورت دوره‌ای
پـــنـل اخـتصـاصـــی و مشاهده گزارشات آنلاین
تحت مدیریت مستقیم و قــانونی ســرمایه‌گــذار
ایجاد حساب کاربری
تیم سبدگردانی خط ارزش پس از بررسی مدارک و ایجاد حساب کاربری در سامانه سبدگردانی خط ارزش و اخذ تاییده از کارگزاری بورس نسبت به شروع فرآیند سبدگردانی اقدام می‌کند.
شروع فرآیند سبدگردانی
پس از ایجاد حساب کاربری و دریافت کد سهامداری توسط تیم سبدگردانی خط ارزش، با توجه به نوع قرارداد و استراتژی تعیین شده، پورتفوی را تشکیل داده میشود.
سنجش ریسک پذیری
تیم سبدگردانی خط ارزش جهت مدیریت هر چه بهتر سبد سهام و اوراق بهادار با سنجش ریسک پذیری سرمایه‌گذار و برگزاری مصاحبه و ارزیابی نتایج فرم سنجش ریسک، برنامه ریزی متناسب نتایج را ارائه می‌دهد.
تنظیم قرارداد و ایجاد کد PRX
پس از توافق با سرمایه‌گذار جهت برنامه‌ریزی سبد سهام و اوراق بهاردار و میزان کارمزد، قرارداد تنظیم میگردد.
در سبدگردانی اختصاصی برای هر سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی یک کد سهامداری صادر میگردد که مقدمات صدور توسط مشاور تیم سبدگردانی خط ارزش تهیه و تنظیم میگردد.
مشاوره و ثبت‌نام
سرمایه گذاران پس از برگزاری جلسه حضوری یا آنلاین با کارشناسان و مدیران سبدگردانی ، نسبت به ثبت نام از طریق سامانه سبدگردانی خط ارزش اقدام می‌نمایند. سرمایه‌گذاران در هر لحظه میتوانند با مشاورین سبدگردانی ارتباط برقرار کرده و سوالات خود را مطرح نمایند.
احراز هویت و تکمیل فرم ها
احراز هویت سرمایه‌گذار در نرم‌افزار سبدگردانی خط ارزش به سادگی و با وارد کردن شماره ملی و استعلام به صورت لحظه از سامانه سجام انجام خواهد شد و جهت برنامه ریزی متناسب با خواسته های شما، سنجش ریسک انجام خواهد شد.
درخواست مشاوره و راهنمایی
سوال‌های پرتکرار
اطلاعات تکمیلی
سرمایه گذاری در بورس نیازمند دانش حرفه ای بازار سرمایه میباشد ولی افراد بدون نیاز به دانش تخصصی و با کمک یک سبدگردان میتوانند از منافع بازار سرمایه منتفع شوند.
سبد دارایی ها به کد سبدگردانی سرمایه‌گذار (PRX) خریداری میشود و تحت مالکیت قانونی سرمایه گذار قرار دارد و این دارایی تحت مدیریت شرکت سبدگردان است.
شما میتوانید با مراجعه سایت cfi.seo.ir نهاد های مالی دارای مجوز را مشاهده نمایید و مجوزهای صادر شده مشاورسرمایه گذاری خط ارزش را اینجا مشاهده کنید.
در حال حاضر حداقل میزان سرمایه گذاری در سبدگردانی خط ارزش 500 میلیون تومان میباشد.
گزارش پوتفوی شما در سامانه اختصاصی خط ارزش قابل مشاهده میباشد. همچنین دردوره های مختلف سبدگردان گزارش های تکمیلی را طبق نظارت سازمان بورس تهیه و برای سرمایه گذاران ارسال خواهد کرد.
طرفین قرارداد میتوانند قرارداد را تا قبل از رسیدن انقضا، قرارداد را فسخ کنند.جهت فسخ قرارداد یک ماه قبل باید موضوع را به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر برسانند.
سبدگردان ملزم است تا زمان فسخ قرارداد نسبت به اجرای قرارداد پایند باشد.
سبدها به‌صورت اختصاصی برای هر فرد با کد بورسی ویژه (Prx) تشکیل میگردد و براساس ریسک پذیری افراد سرمایه گذاری انجام میگردد.
برخی از همراهان خط ارزش
